ATLANTA, Jan. 16, 2020/ PRNewswire / — Novelis Inc. (”Novelis”), världsledande inom aluminiumvalsning och återvinning, tillkännagav idag slutförandet av det tidigare tillkännagivna erbjudandet på 1,6 miljarder dollar sammanlagt kapitalbelopp på 4,750% senior notes due 2030 (”noterna”) av Novelis Corporation, ett indirekt helägt dotterbolag till Novelis. Noterna garanteras, solidariskt, på Senior osäker basis, av Novelis, och av vissa av Novelis dotterbolag.

nettovinsten av Erbjudandet kommer att användas för att (i) refinansiera alla Novelis Corporations 6.25% Senior Notes due 2024 Notes, (ii) betala en del av köpeskillingen för det förväntade förvärvet av Aleris Corporation, ett Delaware corporation (”Aleris”) i enlighet med ett fusionsavtal som undertecknades den 26 juli 2018 av och bland Novelis, Aleris, Novelis Acquisitions LLC, ett aktiebolag i Delaware och ett indirekt dotterbolag till Novelis och OCM Opportunities ALS Holdings, L. P. aktieägarna, optionsinnehavarna och RSU-innehavarna av Aleris (”Fusionen”) och betalar avgifter och kostnader som uppstår i samband med detta och (iii) använder eventuella återstående intäkter för allmänna företagsändamål. Fullbordandet av detta erbjudande är inte beroende av slutförandet av fusionen. Om fusionen av någon anledning inte fullbordas, avser Novelis att använda eventuella återstående intäkter från detta erbjudande för allmänna företagsändamål.

noterna erbjöds i ett privat erbjudande som var befriat från registreringskraven i Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse (”Securities Act”). Noterna erbjöds inom USA till kvalificerade institutionella köpare i enlighet med regel 144A och utanför USA i enlighet med förordning S enligt Securities Act.

detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa noterna och ska inte utgöra ett erbjudande, uppmaning eller försäljning i någon stat eller jurisdiktion där, eller till någon person till vilken, ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olagligt. Eventuella erbjudanden av noterna gjordes endast med hjälp av ett privat erbjudande cirkulär.framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande som beskriver Novelis avsikter, förväntningar, övertygelser eller förutsägelser kan vara framåtblickande uttalanden i den mening som avses i värdepapperslagar. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden som föregås av, följt av, eller inklusive orden ”tror”, ”förväntar”, ”förutser”, ”planer”, ”uppskattningar”, ”projekt”, ”prognoser” eller liknande uttryck. Exempel på framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande är uttalanden om erbjudandet av noterna och användningen av intäkterna därifrån. Novelis varnar för att framåtblickande uttalanden till sin natur innebär risk och osäkerhet och Novelis faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana uttalanden. Novelis har inte för avsikt, och Novelis frånsäger sig någon skyldighet, att uppdatera framåtblickande uttalanden, vare sig som en följd av ny information, framtida händelser eller på annat sätt.

om Novelis

Novelis drivs av dess syfte att forma en hållbar värld tillsammans. Som en global ledare inom innovativa produkter och tjänster och världens största återvinnare av aluminium samarbetar Novelis med kunder inom fordons -, dryckes-och specialindustrin för att leverera lösningar som maximerar fördelarna med hållbart lätt aluminium i hela Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika. Företaget har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia, Driver 23 anläggningar i 9 länder, har cirka 11 000 anställda och registrerade 12,3 miljarder dollar i intäkter för räkenskapsåret 2019. Novelis är ett dotterbolag till Hindalco Industries Limited, en branschledare inom aluminium och koppar, och metals flaggskeppsföretag i Aditya Birla Group, ett multinationellt konglomerat baserat i Mumbai, Indien. För mer information, besök novelis.com.