(„Novelis”), światowy lider w dziedzinie walcowania i recyklingu aluminium, ogłosił dziś zakończenie wcześniej ogłoszonej oferty w wysokości 1,6 mld USD łącznej kwoty głównej w wysokości 4,750% obligacji uprzywilejowanych do 2030 r. („uwagi”) Przez Novelis Corporation, pośrednią spółkę zależną Novelis. Noty są gwarantowane, solidarnie, na zasadzie uprzywilejowanej Niezabezpieczonej, przez Novelis oraz przez niektóre spółki zależne Novelis.

wpływy netto z oferty zostaną wykorzystane na (i) refinansowanie wszystkich notowań Senior Notes Novelis Corporation o wartości 6,25% z powodu notatek z 2024 r., (ii) zapłatę części wynagrodzenia za oczekiwane przejęcie Aleris Corporation, korporacji Delaware („Aleris”) zgodnie z umową o połączeniu podpisaną w dniu 26 lipca 2018 r. przez Novelis, Aleris, Novelis Acquisitions LLC, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Delaware oraz pośrednią spółkę zależną Novelis i OCM Opportunities als Holdings, L. P., Delaware limited partnership, wyłącznie jako przedstawiciel akcjonariuszy, posiadaczy opcji i posiadaczy RSU Aleris („fuzja”) i uiszczać opłaty i wydatki poniesione w związku z tym oraz (iii) wykorzystywać Pozostałe wpływy do ogólnych celów korporacyjnych. Zawarcie tej oferty nie jest uzależnione od zakończenia połączenia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu połączenie nie zostanie skonsumowane, Novelis zamierza wykorzystać pozostałe wpływy z tej oferty na ogólne cele korporacyjne.

banknoty były oferowane w ofercie prywatnej, która była zwolniona z wymogów rejestracyjnych określonych w ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 r.z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”). Banknoty były oferowane w Stanach Zjednoczonych kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym zgodnie z zasadą 144a oraz poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Rozporządzeniem S W ramach ustawy o Papierach Wartościowych.

niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży lub zaproszenia do złożenia oferty zakupu notatek i nie stanowi oferty, zaproszenia lub sprzedaży w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w którym lub wobec jakiejkolwiek osoby, której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Wszelkie oferty notatek były składane wyłącznie w formie prywatnego okólnika ofertowego.

oświadczenia dotyczące przyszłości

oświadczenia zawarte w niniejszym komunikacie informacyjnym, które opisują intencje, oczekiwania, przekonania lub prognozy Novelis, mogą być oświadczeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu przepisów o Papierach Wartościowych. Oświadczenia dotyczące przyszłości obejmują Oświadczenia poprzedzone, poprzedzone lub zawierające słowa „wierzy”,” oczekuje”,” przewiduje”,” plany”,” szacunki”,” projekty”,” prognozy ” lub podobne wyrażenia. Przykładami oświadczeń dotyczących przyszłości w niniejszym komunikacie prasowym są oświadczenia dotyczące oferowania uwag i wykorzystania z nich wpływów. Novelis ostrzega, że ze względu na swój charakter stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki Novelis mogą znacznie różnić się od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach. Novelis nie zamierza i Novelis zrzeka się jakiegokolwiek obowiązku aktualizowania oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub w inny sposób.

O Novelis

Novelis jest napędzany przez jego cel, aby kształtować zrównoważony świat razem. Jako światowy lider w dziedzinie innowacyjnych produktów i usług oraz największy na świecie recykling aluminium, Novelis współpracuje z klientami z branży motoryzacyjnej, puszek do napojów i specjalności, aby dostarczać rozwiązania, które maksymalizują korzyści płynące ze zrównoważonego lekkiego aluminium w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej. Firma ma siedzibę w Atlancie w stanie Georgia, posiada 23 zakłady w 9 krajach, zatrudnia około 11 000 pracowników i odnotowała 12,3 mld USD przychodów w roku podatkowym 2019. Novelis jest spółką zależną Hindalco Industries Limited, lidera w branży aluminium i miedzi, oraz flagową firmą metalową Aditya Birla Group, międzynarodowego konglomeratu z siedzibą w Mumbaju w Indiach. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź novelis.com.