ATLANTA, Jan. 16, 2020 / PRNewswire / — Novelis Inc. («Novelis»), verdensledende innen aluminiumrulling og resirkulering, annonserte i dag ferdigstillelsen av det tidligere annonserte tilbudet på $1.6 milliarder samlet hovedstol på 4.750% seniornotater på grunn av 2030 («Notes») Av Novelis Corporation, et indirekte heleid datterselskap Av Novelis. Notene er garantert, solidarisk, på senior usikret basis, Av Novelis, og av enkelte Av Novelis ‘ datterselskaper.netto utbytte av tilbudet vil bli brukt til å (i) refinansiere Alle Novelis Corporations 6,25% Seniornotater på grunn av 2024 Notater, (ii) betale en del av vederlaget for forventet oppkjøp Av Aleris Corporation, Et Delaware-selskap («Aleris») i henhold til en fusjonsavtale inngått 26. juli 2018 av Og blant Novelis, Aleris, Novelis Acquisitions LLC, Et Delaware aksjeselskap og et indirekte datterselskap Av Novelis og OCM Opportunities ALS Holdings, L. P., Et Delaware limited partnership, utelukkende som representant for aksjonærene, opsjonsinnehavere og RSU-innehavere Av Aleris («Fusjonen») og betale gebyrer og utgifter påløpt i forbindelse med dette og (iii) bruke eventuelle gjenværende inntekter for generelle selskapsformål. Fullførelsen av dette tilbudet er ikke betinget av fullføring av Fusjonen. Hvis Fusjonen av en eller annen grunn ikke fullbyrdes, har Novelis til hensikt å bruke gjenværende fortjeneste fra dette tilbudet til generelle bedriftsformål.

Sedlene ble tilbudt i et privat tilbud som var unntatt fra registreringskravene I Securities Act of 1933, med endringer («Securities Act»). Sedlene ble tilbudt i Usa til kvalifiserte institusjonelle kjøpere i samsvar med Regel 144A og utenfor Usa i samsvar Med Forordning s i Henhold Til Verdipapirloven.denne pressemeldingen skal ikke utgjøre et tilbud om å selge Eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe Notatene, og skal ikke utgjøre et tilbud, oppfordring eller salg i noen stat eller jurisdiksjon der, eller til noen person som et slikt tilbud, oppfordring eller salg ville være ulovlig. Eventuelle Tilbud Av Notatene ble gjort bare ved hjelp av en privat tilbud sirkulær.

Fremtidsrettede Uttalelser

Uttalelser i denne pressemeldingen som beskriver Novelis ‘ intensjoner, forventninger, tro eller spådommer kan være fremtidsrettede uttalelser innenfor betydningen av verdipapirlover. Fremtidsrettede uttalelser inkluderer uttalelser som foregår av, etterfulgt av, eller inkluderer ordene «tror», «forventer»,» forventer»,» planer»,» estimater»,» prosjekter»,» prognoser » eller lignende uttrykk. Eksempler på fremtidsrettede uttalelser i denne pressemeldingen er uttalelser om tilbudet Av Notatene og bruken av inntektene derfra. Novelis advarer om at fremtidsrettede utsagn i sin natur innebærer risiko og usikkerhet, og Novelis’ faktiske resultater kan avvike vesentlig fra de som er uttrykt eller underforstått i slike uttalelser. Novelis har ikke til hensikt, Og Novelis fraskriver seg enhver forpliktelse, å oppdatere eventuelle fremtidsrettede uttalelser, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller på annen måte.

Om Novelis

Novelis er drevet av sin hensikt å forme en bærekraftig verden sammen. Som en global leder innen innovative produkter og tjenester og verdens største gjenvinner av aluminium, Samarbeider Novelis med kunder innen bilindustrien, drikkevarebokser og spesialindustrier for å levere løsninger som maksimerer fordelene med bærekraftig lett aluminium i Hele Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika. Selskapet har hovedkontor I Atlanta, Georgia, driver 23 anlegg i 9 land, har ca 11 000 ansatte og registrert 12,3 milliarder dollar i omsetning for regnskapsåret 2019. Novelis er et datterselskap av Hindalco Industries Limited, en industrileder innen aluminium og kobber, og metallets flaggskip selskap Av Aditya Birla Group, et multinasjonalt konglomerat basert I Mumbai, India. For mer informasjon, besøk novelis.com.