애틀랜타,1 월 16 억 달러의 시니어 노트 제공 마감 발표 16,2020/뉴스/–노벨리스㈜ (“노벨리스”),세계 지도자에서 알루미늄링 및 재활용,오늘 발표했다의 완료 이전에 발표했는 제$1.6billion 집계 주요 금액의 4.750%고위 주 만기가 된 2030(“참”)에 의하여 노벨리스 Corporation,간접적 지분 소유 자회사의 노벨리스. 메모는 노벨리스에 의해,그리고 노벨리스의 자회사들에 의해,선임 무담보 기준으로,공동 및 분리적으로 보장된다.

의 순으로 진행을 제공하는 데 사용됩(나)재정을 재건 모두의 노벨리스 기업의 6.25%고위 주 만기가 된 2024Notes,(ii)지불 부분을 고려해 예상되는 인수의 Aleris Corporation,a Delaware corporation(“Aleris”)에 따라 합병 계약서에 서명 July26,2018 년에 의하고 사이에서 노벨리스,Aleris,노벨리스 인수 LLC,델라웨어 유한 책임 회사이고 간접적인 자회사의 노벨리스와 OCM 기회 ALS 보유 L.P. 델라웨어주 제한된 파트너십으로만 대표에 대한 주주,이 옵션은 소유자 및 RSU 소지자의 Aleris(합병””)을 지불하는 수수료 및 비용에서 발생하는 이와 관련된 사고,(iii)사용하여 나머지 모든 수익금에 대한 일반적인 기업의 목적이다. 이 오퍼링의 완성은 합병 완료에 우발적이지 않습니다. 는 경우 어떤 이유로 합병되지 않은 완성,노벨리스 계획을 사용하여 어떤 남아있는 진행이 제공하는 일반적인 기업의 목적이다.

이 메모는 개정 된 1933 년 증권법(“증권법”)의 등록 요건에서 면제 된 개인 오퍼링으로 제공되었습니다. Notes 제공했던 미국에서 자격을 갖춘 기관에 따라 구매자에 Rule144A 과 미국 이외에 따라 규칙 S 에서 증권의 행위입니다.

이르는 구성되지 않으며 판매 제안 또는 권유의 구매 메모 및 구성되지 않으며,제안을 권유하거나 판매에서 어떤 국가 또는 지역에서는 또 어떤 사람이 누구를,그러한 제안을 권유 또는 판매 될 것이 불법으로 규정되어 있습니다. 메모의 모든 제안은 개인 제공 원형에 의해서만 이루어졌습니다.

Forward-Looking Statements

문을 만들어서 이보 릴리스를 설명하는 노벨리스도,기대,신념이나 예측할 수 있으로 문을 의미 내에서 증권의 법이 있습니다. Forward-looking statements include 문 앞에는,다음에,또는 단어를 포함하고있다”,””기대,””예,””plans,””estimates,””프로젝트,””예측,”또는 이와 유사한 표현입니다. 이 보도 자료에서 미래 예측 진술의 예는 메모의 제공 및 그에 따른 수익금의 사용에 대한 진술입니다. 노벨리스 주의 사항에 의하여,자연,진행된 위험과 불확실성과 노벨리스의 실제 결과와 수 다를 실질적으로나 묵시적인 그러한 문입니다. 노벨리스하려고하지 않고,노벨리스하지 않는 모든 의무를 업데이트 문는지 여부의 결과로,새로운 정보를 미래의 사건으로 하지 않습니다.

Novelis 소개

Novelis 는 지속 가능한 세계를 함께 형성하는 목적에 의해 주도됩니다. 의 글로벌 리더로서 혁신적인 제품 및 서비스와 세계 최대 규모의 알루미늄 재활용 업체,노벨리스 파트너와 함께 고객은 자동차,음료 수 있습 및 특산품 산업 솔루션을 제공하기 위해 극대화하는 혜택의 지속가능 경량 알루미늄 내내 북아메리카,유럽,아시아 및 남아메리카. 회사 본사에서 애틀랜타,조지아,운영하고 23 시설에는 9 개국,약 11,000 직원을 기록하$12.3 억의 수익에 대한 2019 년 회계연도입니다. Novelis 는 알루미늄 및 구리 분야의 업계 선두 업체 인 Hindalco Industries Limited 의 자회사이며 인도 뭄바이에 본사를 둔 다국적 대기업 인 Aditya Birla Group 의 금속 주력 회사입니다. 자세한 내용은 다음을 방문하십시오 novelis.com.