ATLANTA, Jan. 16, 2020 /PRNewswire / — Novelis Inc. (“Novelis”), a világ vezető alumínium gördülő és újrahasznosítás, ma bejelentette a befejezése a korábban bejelentett ajánlat $1.6 milliárd összesített tőkeösszeg 4.750% senior notes esedékes 2030 (a” Notes”) a Novelis Corporation, közvetett teljes tulajdonú leányvállalata Novelis. A bankjegyeket egyetemlegesen, magas rangú, fedezetlen alapon a Novelis és a Novelis egyes leányvállalatai garantálják.

az ajánlat nettó bevételét i. a Novelis Corporation 2024-ben esedékes 6,25% – os Senior Notes-jának refinanszírozására fordítják, ii. az Aleris Corporation, a Delaware corporation (“Aleris”) 2018. július 26-án aláírt, a Novelis, az Aleris, a Novelis felvásárlások LLC, a Delaware Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Novelis és az OCM Opportunities ALS Holdings közvetett leányvállalata, L. P., a Delaware-i korlátolt felelősségű társaság, amely kizárólag a részvényesek, az opciós tulajdonosok és az Aleris RSU-tulajdonosai számára képviselteti magát (a továbbiakban: egyesülés), valamint az ezzel kapcsolatban felmerült díjakat és költségeket, valamint iii.a fennmaradó Bevételeket általános vállalati célokra használja fel. Ennek az ajánlatnak a teljesítése nem függ az Egyesülés befejezésétől. Ha bármilyen okból az egyesülés nem teljesült, a Novelis az ajánlatból származó fennmaradó Bevételeket általános vállalati célokra kívánja felhasználni.

a bankjegyeket magánajánlatban ajánlották fel, amely mentesült a módosított 1933.évi Értékpapírtörvény (a továbbiakban: Értékpapírtörvény) nyilvántartási követelményei alól. A bankjegyeket az Egyesült Államokon belül, a 144a. szabálynak megfelelően és az Egyesült Államokon kívül, minősített intézményi vásárlóknak ajánlották fel az értékpapírokról szóló törvény S. szabályának megfelelően.

Ez a sajtóközlemény nem minősül a jegyzetek megvásárlására vonatkozó ajánlat eladására vagy felkérésére, és nem minősül ajánlatnak, felkérésnek vagy értékesítésnek olyan államban vagy joghatóságban, amelyben vagy bármely olyan személynek, akinek az ilyen ajánlat, felhívás vagy eladás jogellenes lenne. A jegyzetek bármely ajánlata csak egy privát körlevél útján történt.

előretekintő nyilatkozatok

a sajtóközleményben szereplő nyilatkozatok, amelyek leírják a Novelis szándékait, elvárásait, hiedelmeit vagy előrejelzéseit, az értékpapír-törvények értelmében előretekintő nyilatkozatok lehetnek. Az előretekintő kijelentések közé tartoznak a “hisz”, “várakozik”, “előrejelzi”, “tervek”, “becslések”, “projektek”, “előrejelzések” vagy hasonló kifejezések előtti nyilatkozatok. Ebben a sajtóközleményben az előretekintő kijelentések példái a jegyzetek felajánlásáról és az abból származó bevételek felhasználásáról szóló nyilatkozatok. A Novelis arra figyelmeztet, hogy természetüknél fogva az előretekintő kijelentések kockázatot és bizonytalanságot jelentenek, és a Novelis tényleges eredményei lényegesen eltérhetnek az ilyen kijelentésekben kifejezett vagy hallgatólagos eredményektől. A Novelis nem szándékozik, és a Novelis semmilyen kötelezettséget nem vállal arra, hogy naprakésszé tegyen minden előretekintő kijelentést, akár új információk, akár jövőbeli események, akár más módon.

A Novelisről

A Novelis célja, hogy együtt alakítsa a fenntartható világot. Mint a világ egyik vezető innovatív termékek, szolgáltatások, valamint a világ legnagyobb újrahasznosító alumínium, Novelis partnerek, ügyfelek, az autóipar, ital lehet szakterületek, ágazatok szállít megoldásokat, amelyek maximalizálják az előnyeit fenntartható könnyű alumínium egész Észak-Amerika, Európa, Ázsia, Dél-Amerika. A cég székhelye Atlanta, Grúzia, működik 23 létesítmények 9 országban, mintegy 11.000 alkalmazottak, valamint a nyilvántartott $12.3 milliárd bevétel a 2019-es pénzügyi évben. A Novelis a Hindalco Industries Limited leányvállalata, amely az alumínium és a réz iparágának vezetője, valamint az Aditya Birla Group fémipari zászlóshajója, egy multinacionális konglomerátum, amelynek székhelye az indiai Mumbaiban található. További információért látogasson el novelis.com.