ATLANTA, Jan. 16, 2020 / PRNewswire / — Novelis Inc. („Novelis“), světový lídr v hliníkové válcování a recyklace, dnes oznámila dokončení již dříve oznámila, že nabízí 1,6 miliardy dolarů celkové výše jistiny 4.750% senior notes splatných roku 2030 („Poznámky“) Novelis Corporation, nepřímou stoprocentně vlastněná dceřiná společnost Novelis. Směnky jsou společně a nerozdílně garantovány společností Novelis a některými dceřinými společnostmi společnosti Novelis.

čistý výnos z úpisu budou použity k (i) refinancovat všechny Novelis Corporation je 6.25% Senior Notes splatných roku 2024 Poznámky, (ii) zaplacení část protiplnění za očekávané akvizici společnosti Aleris Corporation, a Delaware corporation („Aleris“) na základě smlouvy o fúzi podepisuje na 26. července, 2018 a mezi Novelis, Aleris, Novelis Akvizic LLC, a Delaware limited liability company a nepřímá dceřiná společnost Novelis a OCM Příležitosti ALS Hospodářství, L. P., Delaware limited partnership, pouze jako zástupce pro akcionáře, možnost držáky a RSU držitelé Aleris (dále jen „Fúze“) a platit poplatky a výdaje vzniklé v souvislosti s nimi, a (iii) používat jakékoli zbývající výnosy pro všeobecné korporátní účely. Využití této nabídky není podmíněno dokončením fúze. Pokud z jakéhokoli důvodu není fúze naplněna, hodlá Novelis použít zbývající výnosy z této nabídky pro obecné firemní účely.

Poznámky byly nabízeny v privátní nabídka, která byla osvobozena od registračních požadavků Zákona o Cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o Cenných papírech“). Bankovky byly nabídnuty ve Spojených státech kvalifikovaným institucionálním kupujícím v souladu s pravidlem 144A a mimo Spojené státy v souladu s nařízením S Podle zákona o cenných papírech.

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji nebo výzvu k nabídce koupě Poznámky a nepředstavují nabídka, pobídka nebo prodej v jakémkoli státu nebo jurisdikce, ve které nebo na kteroukoli osoba, na kterou taková nabídka, pobídka nebo prodej by byl protiprávní. Veškeré nabídky bankovek byly učiněny pouze prostřednictvím soukromého oběžníku nabídek.

výhledová Prohlášení,

Prohlášení v této tiskové zprávě, které popisují Novelis záměry, očekávání, přesvědčení nebo předpovědi může být výhledová prohlášení ve smyslu zákonů o cenných papírech. Výhledová prohlášení zahrnují prohlášení předchází, následuje nebo včetně slova „věří“, „očekává“, „předpokládá“, „plánuje“, „odhaduje se“, „projekty“, „počasí,“ nebo podobné výrazy. Příklady výhledových prohlášení v této tiskové zprávě jsou prohlášení o nabídce poznámek a využití výnosů z nich. Novelis varuje, že, podle jejich povahy, výhledová prohlášení zahrnují rizika a nejistoty a Novelis‘ skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od těch vyjádřených nebo naznačených v takových prohlášeních. Novelis nemá v úmyslu, a Novelis odmítá jakoukoli povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí ani jinak.

o společnosti Novelis

Novelis je řízen svým účelem utvářet společně udržitelný svět. Jako globální lídr v oblasti inovativních produktů a služeb a největší světový recyklaci hliníku, Novelis partnery, se zákazníky v automobilovém, nápoj může a speciality industries dodávat řešení, která maximalizují přínosy udržitelných lehký hliníkový celé Severní Americe, Evropě, Asii a Jižní Americe. Společnost se sídlem v Atlanta, Georgia, provozuje 23 zařízení v 9 zemích, má přibližně 11.000 zaměstnanců a zaznamenal 12,3 miliardy dolarů v příjmech pro jeho fiskálním roce 2019. Novelis je dceřinou společností Hindalco Industries Limited, lídra v hliníku a mědi, a kovy vlajkovou lodí společnosti Aditya Birla Group, nadnárodní konglomerát se sídlem v Mumbai, Indie. Pro více informací, návštěva novelis.com.