ATLANTA, Jan. 16, 2020 / PRNewswire / — Novelis Inc. („Novelis”), liderul mondial în laminarea și reciclarea aluminiului, a anunțat astăzi finalizarea ofertei anunțate anterior de 1,6 miliarde de dolari suma principală agregată de 4,750% senior notes due 2030 („Notele”) de către Novelis Corporation, o filială indirectă deținută integral de Novelis. Notele sunt garantate, în solidar, cu titlu principal negarantat, de Novelis și de anumite filiale ale Novelis.

veniturile nete ale ofertei vor fi utilizate pentru (i) refinanțarea tuturor notelor Senior de 6,25% ale Novelis Corporation, datorate notelor din 2024, (ii) plata unei părți din contraprestația pentru achiziția preconizată a Aleris Corporation, o corporație din Delaware („Aleris”) în temeiul unui acord de fuziune semnat la 26 iulie 2018 de și între Novelis, Aleris, Novelis Acquisitions LLC, o societate cu răspundere limitată din Delaware și o filială indirectă a Novelis și OCM Opportunities als Holdings, L. P., o societate în comandită limitată Delaware, exclusiv în calitate de reprezentant pentru acționari, deținătorii de opțiuni și deținătorii RSU ai Aleris („fuziunea”) și să plătească taxe și cheltuieli suportate în legătură cu aceasta și (iii) să utilizeze orice încasări rămase în scopuri generale corporative. Desăvârșirea acestei oferte nu este condiționată de finalizarea fuziunii. Dacă, din orice motiv, fuziunea nu este consumată, Novelis intenționează să utilizeze orice încasări rămase din această ofertă în scopuri corporative generale.

notele au fost oferite într-o ofertă privată care a fost scutită de cerințele de înregistrare ale Legii Valorilor Mobiliare din 1933, astfel cum a fost modificată („Legea Valorilor Mobiliare”). Notele au fost oferite în Statele Unite cumpărătorilor instituționali calificați în conformitate cu articolul 144A și în afara Statelor Unite, în conformitate cu Regulamentul S din Legea privind Valorile Mobiliare.

acest comunicat de presă nu va constitui o ofertă de vânzare sau o solicitare a unei oferte de cumpărare a notelor și nu va constitui o ofertă, solicitare sau vânzare în niciun stat sau jurisdicție în care sau către orice persoană căreia o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi ilegală. Orice ofertă a notelor a fost făcută numai printr-o circulară de ofertă privată.

declarații anticipative

declarațiile făcute în acest comunicat de presă care descriu intențiile, așteptările, credințele sau predicțiile Novelis pot fi declarații anticipative în sensul legilor privind valorile mobiliare. Declarațiile anticipative includ declarații precedate, urmate sau incluzând cuvintele” crede”,” așteaptă”,” anticipează”,” planuri”,” estimări”,” proiecte”,” prognoze ” sau expresii similare. Exemple de declarații anticipative din acest comunicat de presă sunt declarații despre oferirea notelor și utilizarea veniturilor din acestea. Novelis avertizează că, prin natura lor, declarațiile anticipative implică riscuri și incertitudini, iar rezultatele reale ale Novelis ar putea diferi semnificativ de cele exprimate sau implicite în astfel de afirmații. Novelis nu intenționează și Novelis își declină orice obligație de a actualiza orice declarații anticipative, fie ca urmare a unor informații noi, evenimente viitoare sau în alt mod.

despre Novelis

Novelis este condus de scopul său de a modela o lume durabilă împreună. În calitate de lider global în produse și servicii inovatoare și cel mai mare reciclator de aluminiu din lume, Novelis colaborează cu clienți din industria automobilelor, a conservelor de băuturi și a specialităților pentru a oferi soluții care maximizează beneficiile aluminiului ușor durabil în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud. Compania are sediul central în Atlanta, Georgia, operează 23 de unități în 9 țări, are aproximativ 11.000 de angajați și a înregistrat venituri de 12,3 miliarde de dolari pentru anul fiscal 2019. Novelis este o filială a Hindalco Industries Limited, lider în industria aluminiului și cuprului, și compania emblematică a metalelor din grupul Aditya Birla, un conglomerat multinațional cu sediul în Mumbai, India. Pentru mai multe informații, vizitați novelis.com.