ATLANTA, Jan. 16, 2020 /PRNewswire / — Novelis Inc. (“Novelis”), líder mundial em laminagem e reciclagem de alumínio, anunciou hoje a conclusão da oferta anteriormente anunciada de 1,6 bilhões de dólares de capital agregado de 4,750% senior notes devido 2030 (as” notas”) pela Novelis Corporation, uma subsidiária indireta de propriedade integral da Novelis. As notas são garantidas, solidariamente, numa base não garantida, pela Novelis e por algumas das filiais da Novelis.

Os recursos líquidos da oferta serão utilizados para (i) refinanciamento de todos Novelis Corporação de 6,25%, Sênior com vencimento em 2024 Notas, (ii) pagar uma parte da contraprestação para o esperado aquisição da Aleris Corporation, uma corporação de Delaware (“Aleris”) nos termos de um acordo de fusão, assinado em 26 de julho de 2018 e entre a Novelis, Aleris, a Novelis Aquisições LLC, uma Delaware empresa de responsabilidade limitada, e uma subsidiária indireta da Novelis e OCM Oportunidades ALS Holdings, L. P., uma sociedade de Responsabilidade Limitada de Delaware, exclusivamente como Representante para os accionistas, os detentores de opções e os detentores de RSU da Aleris (a “fusão”) e pagar taxas e despesas incorridas em relação a essa sociedade e (iii) utilizar quaisquer receitas remanescentes para fins gerais empresariais. A conclusão desta oferta não depende da conclusão da fusão. Se, por qualquer razão, a fusão não for consumada, a Novelis tenciona utilizar quaisquer receitas remanescentes desta oferta para fins gerais empresariais.

As notas foram oferecidas em uma oferta privada que estava isenta dos Requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a”Lei de Valores Mobiliários”). As notas foram oferecidas nos Estados Unidos a compradores institucionais qualificados em conformidade com a regra 144A e fora dos Estados Unidos em conformidade com o Regulamento S ao abrigo da Lei de Valores Mobiliários.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar as Notas e não constitui uma oferta, solicitação ou venda, em qualquer estado ou jurisdição em que, ou a qualquer pessoa a quem, tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Todas as ofertas das notas foram feitas apenas por meio de uma circular de oferta privada.as declarações feitas nesta notícia que descrevem as intenções, expectativas, crenças ou previsões de Novalis podem ser declarações prospectivas na acepção das leis de Valores Mobiliários. Declarações prospectivas incluem declarações precedidas, seguidas de, ou incluindo as palavras “acredita”, “espera”, “antecipa”, “planos”, “estimativas”, “projectos”, “previsões” ou expressões semelhantes. Exemplos de declarações prospectivas neste comunicado de notícias são declarações sobre a oferta das Notas e o uso de receitas delas. Novelis adverte que, pela sua natureza, declarações prospectivas envolvem risco e incerteza e que os resultados reais da Novelis podem diferir materialmente dos expressos ou implícitos nessas declarações. Novelis não pretende, e Novelis renuncia a qualquer obrigação, atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.Novelis é impulsionada pelo seu propósito de moldar um mundo sustentável em conjunto. Como líder global em produtos e serviços inovadores e maior reciclador de alumínio do mundo, a Novelis é parceira com clientes nas indústrias automotiva, de bebidas e de especialidades para oferecer soluções que maximizem os benefícios do alumínio leve sustentável em toda a América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul. A empresa está sediada em Atlanta, Geórgia, opera 23 instalações em 9 países, tem cerca de 11.000 funcionários e registrou US $12,3 bilhões em receita para seu ano fiscal de 2019. Novelis é uma subsidiária da Hindalco Industries Limited, uma líder industrial em alumínio e cobre, e a empresa capitânia de metais do Grupo Aditya Birla, um conglomerado multinacional com sede em Mumbai, Índia. Para mais informações, visite novelis.com.