ATLANTA, Ene. 16 de diciembre de 2020 /PRNewswire / Novel Novelis Inc. («Novelis»), el líder mundial en laminación y reciclaje de aluminio, anunció hoy la finalización de la oferta previamente anunciada de principal 1.6 mil millones de dólares de capital agregado de 4.750% de billetes senior con vencimiento en 2030 (los» Billetes») por Novelis Corporation, una subsidiaria indirecta de propiedad total de Novelis. Los Bonos están garantizados, conjunta y solidariamente, sobre una base preferente no garantizada, por Novelis y por algunas de las filiales de Novelis.

Los ingresos netos de la oferta se utilizarán para (i) refinanciar todos los Bonos Senior del 6,25% de Novelis Corporation con vencimiento en 2024, (ii) pagar una parte de la contraprestación por la adquisición esperada de Aleris Corporation, una corporación de Delaware («Aleris») de conformidad con un acuerdo de fusión firmado el 26 de julio de 2018 por Novelis, Aleris, Novelis Acquisitions LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware y una subsidiaria indirecta de Novelis y OCM Opportunities ALS Holdings, L. P., una sociedad limitada de Delaware, únicamente como representante de los accionistas, los titulares de opciones y los titulares de RSU de Aleris (la «Fusión») y pagar las tarifas y los gastos incurridos en relación con los mismos y (iii) utilizar los ingresos restantes para fines corporativos generales. La consumación de esta oferta no depende de la finalización de la Fusión. Si por alguna razón la Fusión no se consuma, Novelis tiene la intención de utilizar cualquier producto restante de esta oferta para fines corporativos generales.

Los Bonos se ofrecieron en una oferta privada que estaba exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada (la «Ley de Valores»). Los Bonos se ofrecieron dentro de los Estados Unidos a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de los Bonos y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ningún estado o jurisdicción en la que, o a cualquier persona a quien, dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal. Cualquier oferta de los Billetes se hizo solo por medio de una circular de oferta privada.

Declaraciones a futuro

Las declaraciones hechas en este comunicado de prensa que describen las intenciones, expectativas, creencias o predicciones de Novelis pueden ser declaraciones a futuro dentro del significado de las leyes de valores. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones precedidas, seguidas o que incluyen las palabras «cree», «espera», «anticipa», «planea», «estima», «proyectos», «pronósticos» o expresiones similares. Ejemplos de declaraciones a futuro en este comunicado de prensa son declaraciones sobre la oferta de las Notas y el uso de los ingresos de las mismas. Novelis advierte que, por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgo e incertidumbre y los resultados reales de Novelis podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Novelis no tiene la intención, y Novelis renuncia a cualquier obligación, de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Acerca de Novelis

Novelis está impulsado por su propósito de dar forma a un mundo sostenible juntos. Como líder mundial en productos y servicios innovadores y el reciclador de aluminio más grande del mundo, Novelis se asocia con clientes de las industrias automotriz, de latas de bebidas y especialidades para ofrecer soluciones que maximicen los beneficios del aluminio ligero sostenible en América del Norte, Europa, Asia y América del Sur. La compañía tiene su sede en Atlanta, Georgia, opera 23 instalaciones en 9 países, tiene aproximadamente 11,000 empleados y registró revenue 12.3 mil millones en ingresos para su año fiscal 2019. Novelis es una subsidiaria de Hindalco Industries Limited, líder de la industria del aluminio y el cobre, y la compañía insignia de metales del Grupo Aditya Birla, un conglomerado multinacional con sede en Mumbai, India. Para obtener más información, visite novelis.com.