ATLANTA, Jan. 16, 2020 / PRNewswire / — Novelis Inc. (“Novelis”), de wereldleider in het rollen en recyclen van aluminium, kondigde vandaag de voltooiing aan van het eerder aangekondigde aanbod van $1,6 miljard totale hoofdsom van 4,750% senior notes due 2030 (de” Notes”) door Novelis Corporation, een indirecte 100% dochteronderneming van Novelis. De Notes worden hoofdelijk en op ongedekte basis gegarandeerd door Novelis en door bepaalde dochterondernemingen van Novelis.

De netto-opbrengst van de aanbieding zal worden gebruikt om (i) alle 6,25% Senior Notes van Novelis Corporation te herfinancieren met een looptijd van 2024 Notes, (ii) een deel van de vergoeding te betalen voor de verwachte overname van Aleris Corporation, een Delaware corporation (“Aleris”) krachtens een fusieovereenkomst die op 26 juli 2018 werd ondertekend door en onder Novelis, Aleris, Novelis Acquisitions LLC, een Delaware limited liability company en een indirecte dochteronderneming van Novelis en OCM Opportunities als Holdings, L. P., een commanditaire vennootschap in Delaware, uitsluitend als vertegenwoordiger voor de aandeelhouders, optiehouders en de RSU-houders van Aleris (de “fusie”) en vergoedingen en kosten in verband daarmee betalen en (iii) eventuele resterende opbrengsten gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. De voltooiing van deze aanbieding is niet afhankelijk van de voltooiing van de fusie. Als Om welke reden dan ook de fusie niet wordt geconsumeerd, is Novelis voornemens de resterende opbrengsten van dit aanbod te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De Notes werden aangeboden in een onderhandse aanbieding die was vrijgesteld van de registratievereisten van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”). De biljetten werden binnen de Verenigde Staten aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers overeenkomstig regel 144A en buiten de Verenigde Staten overeenkomstig regel S van de Securities Act.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een verzoek tot aankoop van de Notes en vormt geen aanbod, verzoek of verkoop in een staat of rechtsgebied waarin, of aan een persoon aan wie, een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn. Alle aanbiedingen van de Notes werden alleen gedaan door middel van een private offering circulaire.

toekomstgerichte verklaringen

verklaringen in dit persbericht die de intenties, verwachtingen, overtuigingen of voorspellingen van Novelis beschrijven, kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn in de zin van het effectenrecht. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen voorafgegaan door, gevolgd door, of met inbegrip van de woorden “gelooft,” “verwacht,” “anticipeert,” “plannen,” “schattingen,” “projecten,” “prognoses,” of soortgelijke uitdrukkingen. Voorbeelden van toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht zijn uitspraken over het aanbieden van de Notes en het gebruik van de opbrengsten daarvan. Novelis waarschuwt dat toekomstgerichte verklaringen naar hun aard risico’ s en onzekerheid met zich meebrengen en dat de werkelijke resultaten van Novelis wezenlijk kunnen verschillen van die welke in dergelijke verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Novelis is niet van plan, en Novelis wijst elke verplichting af, om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Over Novelis

Novelis wordt gedreven door zijn doel om samen een duurzame wereld vorm te geven. Als wereldleider op het gebied van innovatieve producten en diensten en ‘ s werelds grootste recycler van aluminium, werkt Novelis samen met klanten in de automotive -, drankblikjes-en specialiteitenindustrie om oplossingen te leveren die de voordelen van duurzaam licht aluminium maximaliseren in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika. Het bedrijf is gevestigd in Atlanta, Georgia, heeft 23 faciliteiten in 9 landen, heeft ongeveer 11.000 werknemers en boekte $12,3 miljard aan omzet voor het fiscale jaar 2019. Novelis is een dochteronderneming van Hindalco Industries Limited, een marktleider in aluminium en koper, en het metalen vlaggenschip van de Aditya Birla Group, een multinationaal conglomeraat gevestigd in Mumbai, India. Voor meer informatie, bezoek novelis.com.