アトランタ、Jan. 16,2020/PRNewswire/–Novelis Inc. アルミニウム圧延およびリサイクルの世界的リーダーであるNovelisは、本日、Novelisの間接的な完全子会社であるNovelis Corporationによる16億ドルの元本総額4.750％シニアノート2030（以下”ノート”）の提供を完了したと発表した。 ノートは、NovelisおよびNovelisの子会社の特定によって、共同および個別に、上級無担保ベースで保証されています。

本オファリングの純収益は、(i)Novelis Corporationの6.25%Senior Notes due2024Notesのすべての借り換え、(ii)novelis、Aleris、Novelis Acquisitions LLC、Delaware limited liability companyおよびnovelis and OCM Opportunities ALS Holdings,L.P.の間接子会社によって、July26,2018に署名された合併契約に基づき、Delaware corporation(以下”Aleris”)の買収にかかる対価の一部を支払うために使用されます。 Alerisの株主、オプション保有者およびRSU保有者（以下”合併”といいます）の代表者としてのみ、それに関連して発生した手数料および費用を支払い、(iii)残りの収益 このオファリングの完了は、合併の完了を条件とするものではありません。 何らかの理由で合併が完了しなかった場合、Novelisはこのオファリングからの残りの収入を一般的な企業目的のために使用する予定です。

ノートは、改正された1933年証券法（以下”証券法”といいます）の登録要件を免除された私募で提供されました。 この手形は、証券法に基づく規則Sに従って、規則144Aに従って、米国内で適格機関投資家に提供され、米国外では、証券法に基づく規則Sに従って提供された。

このプレスリリースは、ノートの販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘または販売が違法である ノートの任意のオファーは、民間の提供の回覧によってのみ行われました。

将来の見通しに関する記述

本ニュースリリースに記載されているNovelisの意図、期待、信念または予測を記述する記述は、証券法の意味の範囲内の将来 将来の見通しに関する記述には、”信じる”、”期待する”、”予想する”、”計画する”、”見積もる”、”プロジェクト”、”予測”、または同様の表現が先行しているか、それに続くか、または このニュースリリースに記載されている将来予想に関する記述の例は、ノートの提供およびそれによる収益の使用に関する記述です。 Novelisは、その性質上、将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が含まれており、Novelisの実際の結果は、そのような記述に明示または暗示されているも Novelisは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新することを意図しておらず、いかなる義務も負いません。

Novelisについて

Novelisは、一緒に持続可能な世界を形作るために、その目的によって駆動されます。 革新的な製品とサービスのグローバルリーダーであり、アルミニウムの世界最大のリサイクル業者として、Novelisは、自動車、飲料缶、特殊産業の顧客と提携し、北米、ヨーロ 同社はジョージア州アトランタに本社を置き、9カ国に23の施設を運営し、約11,000人の従業員を擁し、2019会計年度の売上高は123億ドルを記録しています。 Novelisは、アルミニウムおよび銅の業界リーダーであるHindalco Industries Limitedの子会社であり、インドのムンバイに拠点を置く多国籍コングロマリットであるAditya Birla Groupの金属フラッ より多くの情報のために、訪問して下さいnovelis.com.