ATLANTA, Jan. 16, 2020 / PRNewswire / — Novelis Inc. (“Novelis”), leader mondiale nella laminazione e riciclaggio dell’alluminio, ha annunciato oggi il completamento dell’offerta precedentemente annunciata di principal 1.6 miliardi di capitale aggregato di 4.750% senior notes due 2030 (le” Note”) da parte di Novelis Corporation, una sussidiaria indiretta interamente controllata da Novelis. Le Obbligazioni sono garantite, in solido, su base senior unsecured, da Novelis e da alcune delle sue controllate.

I proventi netti dell’offerta saranno utilizzati per (i) il rifinanziamento di tutte Novelis Corporation 6.25% Senior Notes con scadenza 2024 Note, (ii) il pagamento di una parte del corrispettivo per la prevista acquisizione di Aleris Corporation, una società del Delaware (“Aleris”) in virtù di un accordo di fusione, firmato il 26 luglio, 2018 e tra Novelis, Aleris, Novelis Acquisizioni LLC Delaware società a responsabilità limitata e controllata indiretta di Novelis e OCM Opportunità ALS Holdings, L. P., una società in accomandita limitata del Delaware, esclusivamente in qualità di rappresentante per gli azionisti, i detentori di opzioni e i titolari di RSU di Aleris (la “Fusione”) e pagare le commissioni e le spese sostenute in relazione a ciò e (iii) utilizzare i proventi rimanenti per scopi aziendali generali. La conclusione di questa offerta non è subordinata al completamento della Fusione. Se per qualsiasi motivo la Fusione non viene completata, Novelis intende utilizzare i proventi rimanenti di questa offerta per scopi aziendali generali.

Le Banconote erano offerte in un’offerta privata che era esente dai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”). Le Obbligazioni sono state offerte negli Stati Uniti a compratori istituzionali qualificati in conformità alla regola 144A e al di fuori degli Stati Uniti in conformità alla Regulation S ai sensi del Securities Act.

il Presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta per l’acquisto del Note e non costituisce un’offerta, sollecitazione o vendita in qualsiasi stato o giurisdizione in cui, o per qualsiasi persona a cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale. Eventuali offerte delle Note sono state fatte solo per mezzo di una circolare offerta privata.

Dichiarazioni previsionali

Le dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa che descrivono le intenzioni, le aspettative, le convinzioni o le previsioni di Novelis possono essere dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi sui titoli. Le dichiarazioni previsionali includono dichiarazioni precedute da, seguite da o che includono le parole “crede”, “aspetta”, “anticipa”, “piani”, “stime”, “progetti”, “previsioni” o espressioni simili. Esempi di dichiarazioni previsionali in questo comunicato stampa sono dichiarazioni sull’offerta delle Note e sull’uso dei proventi da esse derivati. Novelis avverte che, per loro natura, le dichiarazioni previsionali implicano rischio e incertezza e i risultati effettivi di Novelis potrebbero differire materialmente da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni. Novelis non intende, e Novelis declina ogni obbligo, di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Informazioni su Novelis

Novelis è guidato dal suo scopo di plasmare insieme un mondo sostenibile. In qualità di leader globale in prodotti e servizi innovativi e il più grande riciclatore al mondo di alluminio, Novelis collabora con clienti nei settori automobilistico, delle bevande e delle specialità per fornire soluzioni che massimizzino i benefici dell’alluminio leggero sostenibile in Nord America, Europa, Asia e Sud America. La società ha sede ad Atlanta, in Georgia, gestisce 23 strutture in 9 paesi, ha circa 11.000 dipendenti e ha registrato un fatturato di $12,3 miliardi per l’anno fiscale 2019. Novelis è una filiale di Hindalco Industries Limited, leader del settore in alluminio e rame, e la società di punta dei metalli del gruppo Aditya Birla, un conglomerato multinazionale con sede a Mumbai, in India. Per ulteriori informazioni, visitare novelis.com.