mi az összefoglaló?

a vezetői összefoglaló az üzleti terv rövid bemutatása és összefoglalása. Le kell írnia az üzleti, a probléma, hogy megoldja, a célpiac, valamint a pénzügyi kiemeli.

egy jó összefoglaló megragadja az olvasó figyelmét, és tudatja velük, hogy mit csinálsz, és miért kell elolvasniuk az üzleti terv vagy javaslat többi részét. Nem szokatlan, hogy a befektetők csak egy vezetői összefoglaló olvasása alapján hoznak kezdeti döntést, ezért fontos, hogy helyes legyen. Megmutatjuk, hogyan kell írni egy összefoglaló, amely meghatározza az üzleti terv eltekintve a többi.

szükség van-e vezetői összefoglalásra?

üzleti tervet ír, hogy megmutassa a befektetőknek vagy a bankároknak? Akkor szüksége van egy jó vezetői összefoglalóra. Sokan csak az összefoglalót fogják olvasni, bármi is legyen. Mások először elolvasják az összefoglalót, hogy eldöntsék, elolvasják-e a terv többi részét. A vezetői összefoglaló elengedhetetlen a kívülállók számára írt tervekben.

most, ha üzleti tervet ír kizárólag belső használatra, előfordulhat, hogy nem kell vezetői összefoglalót írnia. Vannak azonban olyan belső tervek-például egy éves műveleti terv vagy egy stratégiai terv -, amelyek összefoglalással kiemelhetik a szükséges információkat, és bemutathatják a teljes terv emészthető változatát.

némi erőfeszítést igényel egy jó összefoglaló elkészítése, tehát ha nincs üzleti felhasználása az összefoglalóhoz, ne tegye meg.

mennyi ideig kell egy összefoglaló?

az általános ökölszabály az, hogy a végrehajtó összefoglalóknak a lehető legrövidebbnek kell lenniük. A közönség korlátozott időt és figyelmet, és azt akarják, hogy a részleteket az üzleti terv a lehető leggyorsabban.

próbálja meg a vezetői összefoglalót 2 oldal alatt tartani, ha lehetséges, bár ez hosszabb lehet, ha feltétlenül szükséges.

lehet, hogy még egy oldalra is írhatja Lean terv formátumban. Az egyoldalas üzleti tervformátumról itt tudhat meg többet, majd letölthet egy sablont.

A termék vagy szolgáltatás leírása, valamint a vállalkozás által megoldott probléma

tartalmazza az Ön által kínált termék vagy szolgáltatás rövid leírását, valamint azt, hogy miért szükséges. Vállalkozásának nem kell nagyobb társadalmi problémát szolgálnia, hanem foglalkoznia kell az ügyfelek igényével vagy a piaci lehetőséggel.

a célpiac leírása

a célpiac az, aki úgy gondolja, hogy ügyfelei lesznek. Néha maga a terméknév határozza meg a piacot, például a “Peoria legjobb thaiföldi étele” vagy a “Mini Cooper műszerfal tartozék.”Ha nem, akkor elegendő a célpiac rövid leírása—az elsődleges közönség, vagy azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy pénzt költenek a megoldásra.

verseny

feltételezve, hogy vállalkozásának versenye van (minden vállalkozás!), majd röviden írja le, hogy vállalkozása hogyan fogja megkülönböztetni magát. Az ár, a minőség vagy valami más versenyez? Röviden írja le, mi különbözteti meg vállalkozását itt.

Pénzügyi áttekintés

Ha már meglévő vállalat vagy, ez olyan egyszerű lehet, mint a legutóbbi éves eladások és növekedés kiemelése az elmúlt évben. Egy startup esetében ez lehet a törekvések rövid leírása,például a következő évre vagy három évre vonatkozó értékesítési előrejelzési cél. Gyakran ajánlok egy egyszerű highlights diagramot, egy sávdiagramot az értékesítéssel és a bruttó árréssel a következő három évben.

csapata

Ez különösen fontos az indító vállalatok számára. A befektetők szeretnék tudni, hogy ki áll az üzleti ötlet mögött, és miért ön és csapata a megfelelő emberek az üzlet építéséhez. Az is lehet értékes, hogy kiemelje a hiányosságokat a csapat, és hogyan kívánja kitölteni őket. Ha potenciális partnerei vagy jelöltjei vannak szem előtt, röviden említse meg őket, és bővítse képesítéseit a teljes üzleti terven belül.

finanszírozási igények

ha üzleti tervét arra használja, hogy pénzt gyűjtsön vállalkozása számára, a vezetői összefoglalónak ki kell emelnie, hogy mennyi pénzt keres. A befektetők ezt előre meg akarják tudni, és nem kell átkutatniuk egy üzleti tervet, hogy megtalálják ezt a részletet.

Egyéb témák a vezetői összefoglalónak le kell fednie a

korai siker bizonyítékait

Ha fiatal startup vagy, és üzleti tervet írsz a pénzgyűjtéshez, akkor a vezetői összefoglalóban fel kell tüntetnie a “vontatás” bizonyítékait. Ez magában foglalhatja a fogyasztói felmérések eredményeit, a termék/szolgáltatás előrendelési számát, vagy akár a korai értékesítési számokat is, ha puha, nyitott vagy korlátozott idejű kiadást tett. Nem kell sok, de minden korai siker bizonyítja, hogy az üzleti modell, a termék / szolgáltatás és a piackutatás megalapozott.

jövőbeli mérföldkövek

érdemes lehet megvitatni a jövőbeli mérföldköveket is, amelyeket vállalkozása reméli elérni. Ez különösen fontos a rendkívül telített vagy összetett iparágban működő vállalkozások, például az orvostechnikai eszközök gyártói és a gyógyszergyártók számára. Meg kell magyarázniuk, hogy hol vannak a szabályozási jóváhagyások megszerzésének folyamatában, és milyen lépések maradnak.

A pénzügyi stabilitás bizonyítéka

Ha banki kölcsönt keres, a bankárok bizonyítékot keresnek a pénzügyi stabilitásáról, beleértve a nettó értékét, eszközeit és pénzügyi előzményeit. Olvassa el a tippeket írásban egy összefoglaló az egyes ilyen forgatókönyvek.

tippek vezetői összefoglaló írásához a befektetők számára

mielőtt kidolgozná a befektetési célú vezetői összefoglalót, megértse, hogyan illeszkedik az üzleti tervébe. A vezetői összefoglaló lehet az üzleti terv első szakasza, vagy lehet, hogy önálló vezetői összefoglalót dolgoz ki, amelyet a terv többi része nélkül tervez átadni.

Az ezzel kapcsolatos nézeteim egy angyal befektetési csoport aktív tagjaként nyolc évből származnak, és több mint 10 tényleges angyalbefektetés, valamint az Angel Capital Association tagsága.

Befektetők használja vezetői összefoglalók, hogy a képernyő lehetőségek

Egy jól elkészített összefoglaló hasznos angyal befektetési platformok, mint Széllökés, AngelList, mások felmérni érdeklődés jelöltek. A bevezetések e-mail összefoglalók iránti kérelmekhez vezetnek, nem teljes üzleti tervek, tehát készen kell állnia egy vezetői összefoglalóra, amely miatt a befektetők szeretnék látni a teljes dolgot.

a befektetőknek teljes üzleti tervre van szükségük az átvilágítás befejezéséhez a jelöltek áttekintése során

soha nem fektettünk be olyan vállalkozásba, amelynek nem volt üzleti terve, és az Ön vezetői összefoglalása a kulcsa annak, hogy az üzleti tervet felülvizsgálják. A teljes üzleti terv teljes olvasata csak később érkezik a folyamatba, miután áttekintettük az összefoglalókat nagyon kevés olyan érdekesre, amelyek elég érdekesek az átvilágításhoz.

a csoport dolgozom, például, háromnegyedünk fogja olvasni minden vezetői összefoglaló benyújtott nekünk. Mindannyian elolvassuk a csoportos érdeklődésre számot tartó tervekről szóló összefoglalókat, a terv többi részét pedig csak akkor fogjuk megvizsgálni, ha az összefoglaló elolvasása után továbbra is érdekeltek vagyunk.

említse meg a korábbi indítási tapasztalatokat, vagy speciális iparági szakértelmet

hagyja, hogy a befektetők megismerjék a korábbi indítási tapasztalatokat vagy szakterületeket a kezdetektől, mert ez óriási különbséget jelent. A befektetők gyakran azt mondják: “fogadj a zsokéra, nem csak a lóra.”Tartsa röviden, csak egy hivatkozás további információra, hogy később jöjjön, de győződjön meg róla, hogy később biztonsági másolatot készíthet követeléseiről.

vázolja fel, hogy mennyi pénzt szándékozik felvenni, és hogyan fogják elkölteni

Ez egy összefoglaló, így a részletek később jönnek, de a befektetők gyorsan szeretnék tudni, hogy az Indítás a szokásos érdeklődési körükben van-e, és az alapok felhasználása is különbséget tesz. Például a meglévő megrendelések leltárkészítésére fordított kiadások sokkal kevésbé kockázatosak, mint a tervezésben és prototípuskészítésben részt vevő termékek kifejlesztésére fordított kiadások.

Az értékelés ebben az összefüggésben ellentmondásos. Az értékelés az, amit mond, hogy a vállalat érdemes, egy szám, amely meghatározza, hogy mennyi tulajdonjogot ad el a befektetésért. Egyes befektetők azt akarják, hogy az összefoglalók határozzák meg, hogy mennyi pénz van az értékelésnél; mások maguk akarják hozzárendelni az értékelést, és nem szeretik, ha az induló vállalkozások túl korán nyomják a számukat.

említse meg kilépési stratégiáját

hagyja a részleteket későbbre, de a befektetők szeretnék tudni, hogy megértik, hogy csak akkor keresnek pénzt, ha néhány éven belül kilépnek, hogy részvényeket értékesíthessenek a visszatérésük érdekében. Túl sok alapító úgy gondolja, hogy a befektetők csak azt akarják, hogy sikeresek legyenek, amikor valójában ez nagyon keveset jelent esetleges kilépés nélkül.

légy meggyőző, de összpontosítson a tényekre

azt szeretné, hogy a leendő befektető folyamatosan olvassa; meggyőzni őket, hogy fektessenek be az indításba. De értsd meg, hogy a meggyőzés a Tényekben van, nem a megfogalmazásban. Ami érdekli őket, az összefoglaló tartalma, nem pedig a hang. A vontatást, a potenciális piacot vagy az indítási élményt bizonyító tények végtelenül erősebbek, mint a kiválóság puszta kijelentései.

kerülje a nyilvánvaló kliséket

vannak olyan súlyos nyilvánvaló buktatók, amelyekbe eshet, ha nem vagy óvatos. Például Soha ne említsük a csapat szenvedélyét vagy elkötelezettségét—mindegyiknek van ilyen, tehát ez nem releváns. Ha azt mondja, hogy az indítás zavaró, vagy játék változó, vagy a következő Facebook, vagy bármi, elveszíti. Ehelyett azt mutatják, hogy a tények, és hagyja, hogy a befektetők azt mondják, nem te.

Tippek a banki hitel vezetői összefoglalójának írásához

a közös tévhittel ellentétben a bankárok soha nem vállalnak kockázatot az üzleti terveken. Ahhoz, hogy a bankárok olvassák, a vezetői összefoglalónak ki kell terjednie a cikk elején javasolt hat fő pontra, plusz néhány kiválasztott pontra, amelyek kiemelik a stabilitást, a mérleg eszközeit és a pénzügyi előzményeket, jelezve, hogy a hitel nem kockázatos. Egy figyelemre méltó kivétel, banki törvény tiltja a bankok hitelezési pénzt a vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek elegendő eszköz, hogy fedezze a teljes hitel értékét, majd néhány. Ez ellenkezik a banki szabályozással.

A jó profi bankárok üzleti tervet kérnek a hitelkérelem részeként, mert jogosan akarják tudni és megérteni az Ön vállalkozását, de nem vállalnak kockázatot. Ez az összefoglaló nem a meggyőzésről vagy az eladásról szól, hanem inkább megnyugtató és leíró.

tehát az, ami a bankárok vezetői összefoglalójában működik, meglehetősen különbözik attól, ami a befektetők összefoglalására szolgál.

vázolja fel személyes nettó értékét

ahol a befektetők szeretnék látni a menedzsment csapat indítási tapasztalatait, a bankárok szeretnék látni az üzleti tulajdonosok személyes nettó értékét. Minél több biztosíték, megtakarítás vagy egyéb befektetés áll rendelkezésre, annál valószínűbb, hogy biztosítja a kölcsönt.

legyen átlátható a pénzügyi előzményekről és a bankképes eszközökről

ahol a befektetők a jövőbeli potenciális növekedést szeretnék látni, a bankárok a múltbeli pénzügyi előzményeket és a bankképes eszközöket szeretnék látni. Próbálja meg, hogy minden darab pénzügyi információkat magáról, a jelenlegi befektetők, valamint minden korábbi vállalkozások elérhető előre.

bizonyítsa be a potenciális stabilitást és hosszú élettartamot

ahol a befektetők meg akarják nézni a lehetséges kilépéseket, a bankárok azt akarják, hogy kereskedelmi hitelfelvevőik jövőbeli stabilitást nyújtsanak. Nincs szükség pontos számokra, de egy olyan pénzügyi előrejelzés kidolgozása, amely meghatározza a növekedést, a jövőbeli pénzforgalmat, a költségeket és az eladásokat a következő 1-3 évben, bizonyítékként szolgálhat a stabilitásra.

kockázati kivétel a banki hiteleknél

megemlítettem egy figyelemre méltó kivételt azon szabály alól, hogy a bankárok nem vállalnak kockázatot. Az USA-BAN., a szövetségi Small Business Administration (sba) olyan programokkal rendelkezik, amelyek helyi üzleti bankokkal működnek együtt, hogy garantálják a kockázatosabb kisvállalkozói hitelek egy részét, hogy kölcsönzött pénzt bocsássanak az induló vállalkozások és a kisvállalkozások számára.

a hagyományos banki hitelekhez hasonlóan az SBA hitelek szilárd hagyományos üzleti tervet igényelnek, amely tartalmaz egy jó vezetői összefoglalót, amely lefedi a fenti első listában javasolt öt fő pontot. Továbbra is előnyös lesz, ha a pénzügyi stabilitási elemeket ugyanúgy lefektetik, mint egy bank esetében, de a korlátozások kevésbé szigorúak lehetnek, és nagyobb teret biztosítanak a kockázatosabb vállalkozások számára a finanszírozás megszerzéséhez.

6 tipp a hatékony vezetői összefoglaló írásához

nem számít, miért írod a vezetői összefoglalót, vannak olyan általános hüvelykujjszabályok, amelyek megkönnyítik, és végül hatékonyabbá teszik. Itt van néhány, hogy tartsa szem előtt, ahogy az induláshoz:

Gondolj egy vezetői összefoglalóra, mint egy pitch

Gondolj egy vezetői összefoglalóra úgy, mint egy felvonó hangmagassága, de korlátozásokkal. Egy jó összefoglaló eladja a terv többi részét, de ez nem lehet csak egy kemény eladás—valójában össze kell foglalnia a tervet. Az olvasók azt várják, hogy legalább az üzleti, a termék, a piac és a pénzügyi kiemelések lefedjék (erről részletesebben lásd alább).

természetesen kiemeli, hogy mi fogja leginkább felkelteni az olvasó érdeklődését, hogy elérje a terv azonnali üzleti célját. De az olvasók várják a legfontosabb pontokat. Ez egy összefoglaló, nem csak egy dobás.

írja meg utoljára

ne kezdje el az üzleti terv írását az összefoglalóval. Annak ellenére, hogy a vezetői összefoglaló a kész üzleti terv elején van, sok tapasztalt vállalkozó (beleértve engem is) úgy dönt, hogy megírja a vezetői összefoglalót, miután minden mást írt.

ideális esetben a vezetői összefoglaló rövid-általában csak egy-két oldal, kívül öt -, és kiemeli azokat a pontokat, amelyeket az üzleti tervben máshol tett, tehát ha a végére menti, akkor gyors és könnyű lesz.

tartsa rövid összefoglaló

legyen rövid és tömör. Ismerek olyan szakértőket, akik egyetlen oldalt ajánlanak, csak egy-két oldalt, legfeljebb ötet, néha még tovább. Azt mondom, a kevesebb több. Tartsa olyan rövid, mint te, anélkül, hogy hiányzik minden lényeges. És-nem tudok ellenállni, mert évente több száz tervet olvasok-egy oldal jobb, mint kettő, kettő pedig jobb, mint öt, és hosszabb, mint öt oldal (véleményem itt) túl hosszú.

tartsa egyszerű

a forma követi a függvényt, ezért ne bonyolítsa túl vagy magyarázza el a dolgokat az összefoglalóban. A legtöbb végrehajtó összefoglaló rövid szöveg, gyakran golyókkal, alszámokra bontva. Az illusztrációk, mint például egy termék képe, vagy a pénzügyi kiemeléseket mutató sávdiagram, általában üdvözlő kiegészítés.

fontossági és erősségi szempontok alapján rangsorolja a szekciókat

ne temesse el a vezetést. Szervezze meg a vezetői összefoglalót, hogy először a legfontosabb információk jelenjenek meg. Nincs meghatározott sorrendben megjelenése a különböző kulcsfontosságú elemeket tartalmazza, éppen ellenkezőleg, valójában— így használja a sorrendben, hogy megmutassa a hangsúlyt.

vezesse azt, amire a legnagyobb figyelmet szeretné kapni, majd kövesse az elemeket a fontossági sorrendben. Én inkább, mint összefoglalók, hogy kezdődik, amely a probléma, mert ez is hozzá dráma, sürgős, hogy tees fel a megoldást az üzleti.

használja az összefoglaló memo

amikor elkészült, repurpose it as a summary memo. Ez a Hivatalos terv első fejezete, de önálló összefoglaló feljegyzésként is felhasználhatja.”A befektetők gyakran kérik az induló vállalkozásokat, hogy küldjenek összefoglaló feljegyzést a teljes üzleti terv helyett.

lehet, hogy egy rövid dokumentum, amelyet gyakran csatolnak egy e-mailhez, vagy egyszerűen egy összefoglaló e-mailben. Azt is használja újra, hogy töltse ki a startup profilok befektetési platformok, mint a Gust and AngelList, vagy alkalmazni egy inkubátor vagy egy üzleti terv verseny.

sablon letöltése a vezetői összefoglalóhoz

ha sablonnal szeretne kezdeni, fontolja meg a Lean terv használatát a vezetői összefoglalóhoz. Ez elérhető, mint egy ingyenes letöltés itt Bplans, és kiterjed minden, amit érdemes felvenni.

Nézet több száz összefoglaló példák

kihasználni Bplans’ több, mint 500 példák a jó üzleti tervek—az összes elérhető online ingyen—keresés a minta terv, amely a legjobban megfelel az ön üzleti profilját, majd ez a terv ingyenes példa összefoglaló, mint egy útmutató segít a folyamat az írás a saját.

több üzleti tervezési forrás

• minta üzleti tervek: több mint 500 ingyenes minta üzleti tervek különböző iparágakból.
• üzleti terv sablon: Ez a kitöltés-in-the-blank üzleti terv sablon a bankok és az amerikai Small Business Administration (SBA) által preferált formátumban van.
• hogyan lehet vállalkozást indítani: egy könnyen követhető útmutató mindent, amire szüksége van egy új vállalkozás elindításához.
• LivePlan: könnyű, felhőalapú üzleti tervezési szoftver mindenki számára. Ez az online szoftver szakértői tanácsokat, beépített segítséget, valamint több mint 500 teljes minta üzleti terveket tartalmaz.