ATLANTA, Janv. 16, 2020 / PRNewswire / Novel Novelis Inc. ( » Novelis « ), le leader mondial du laminage et du recyclage de l’aluminium, a annoncé aujourd’hui la finalisation du placement annoncé précédemment d’un capital global de 1,6 milliard de dollars de billets de premier rang à 4,750% à échéance 2030 (les  » Billets ») par Novelis Corporation, une filiale en propriété exclusive indirecte de Novelis. Les Billets sont garantis, conjointement et solidairement, à titre de premier rang non garanti, par Novelis et par certaines filiales de Novelis.

Le produit net du placement sera utilisé pour (i) refinancer tous les Billets de premier rang à 6,25 % de Novelis Corporation à échéance 2024, (ii) payer une partie de la contrepartie de l’acquisition prévue d’Aleris Corporation, une société du Delaware ( » Aleris « ) conformément à un accord de fusion signé le 26 juillet 2018 par et entre Novelis, Aleris, Novelis Acquisitions LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware et une filiale indirecte de Novelis et OCM Opportunities ALS Holdings, L. D., une société en commandite du Delaware, uniquement en tant que représentant des actionnaires, des détenteurs d’options et des détenteurs de RSU d’Aleris (la  » Fusion « ) et paie les frais et dépenses encourus à cet égard et (iii) utilise le produit restant à des fins générales de l’entreprise. La réalisation de cette offre n’est pas subordonnée à la réalisation de la Fusion. Si, pour quelque raison que ce soit, la Fusion n’est pas consommée, Novelis a l’intention d’utiliser le produit restant du présent placement à des fins générales de la société.

Les Billets ont été offerts dans le cadre d’un placement privé qui était exempté des exigences d’enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la  » Loi sur les valeurs mobilières « ). Les Billets ont été offerts aux États-Unis à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A et à l’extérieur des États-Unis conformément au règlement S du Securities Act.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des Billets et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans un État ou une juridiction dans lequel, ou à toute personne à qui, une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les offres des Billets n’ont été faites que par le biais d’une circulaire d’offre privée.

Déclarations prospectives

Les déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui décrivent les intentions, les attentes, les croyances ou les prévisions de Novelis peuvent être des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives comprennent les déclarations précédées, suivies ou incluant les mots  » croit « ,  » s’attend « ,  » anticipe « ,  » planifie « ,  » estime « ,  » projet « ,  » prévision  » ou des expressions similaires. Des exemples d’énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés concernant le placement des Billets et l’utilisation du produit de ceux-ci. Novelis prévient que, de par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que les résultats réels de Novelis pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations. Novelis n’a pas l’intention, et Novelis décline toute obligation, de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

À propos de Novelis

Novelis est motivé par son objectif de façonner ensemble un monde durable. En tant que leader mondial des produits et services innovants et plus grand recycleur d’aluminium au monde, Novelis s’associe à des clients des industries de l’automobile, des canettes de boissons et des spécialités pour fournir des solutions qui maximisent les avantages de l’aluminium léger durable en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. La société a son siège social à Atlanta, en Géorgie, exploite 23 installations dans 9 pays, compte environ 11 000 employés et a enregistré un chiffre d’affaires de 12,3 milliards de dollars pour son exercice 2019. Novelis est une filiale de Hindalco Industries Limited, un leader de l’industrie de l’aluminium et du cuivre, et la société phare des métaux du groupe Aditya Birla, un conglomérat multinational basé à Mumbai, en Inde. Pour plus d’informations, visitez novelis.com .