ATLANTA, Tammi. 16, 2020 / PRNewswire / — Novelis Inc. (”Novelis”), maailman johtava alumiini liikkuvan ja kierrätys, tänään ilmoitti loppuun aiemmin ilmoitettu tarjoaa $1.6 miljardia yhteenlaskettu pääoma 4.750% senior notes erääntyvät 2030 (”Notes”) Novelis Corporation, epäsuora kokonaan omistama tytäryhtiö Novelis. Novelis ja eräät Novelisin tytäryhtiöt takaavat velkakirjat yhteisvastuullisesti etuoikeusasemaltaan vakuudettomina.

osakeannin nettotuotot käytetään I) rahoittamaan kaikki Novelis Corporationin 6,25% Senior Notes erääntyvät 2024 Notes-velkakirjat, ii) maksamaan osa vastikkeesta Delawarelaisen Aleris Corporationin (”Aleris”) odotetusta ostosta Novelis Corporationin (Delaware corporation) 26. heinäkuuta 2018 allekirjoittaman sulautumissopimuksen mukaisesti, jonka ovat allekirjoittaneet Novelis, Aleris, Novelis Acquisitions LLC, Delaware Osakeyhtiö ja Novelis and OCM Opportunities ALS Holdings, L. P., Delawaren kommandiittiyhtiö, joka edustaa yksinomaan Alerisin osakkeenomistajia, optioiden haltijoita ja RSU: n haltijoita (”sulautuminen”) ja maksaa niihin liittyvät palkkiot ja kulut ja (iii) käyttää jäljellä olevat tuotot yleisiin yhtiötarkoituksiin. Osakeannin toteutuminen ei riipu sulautumisen toteutumisesta. Jos fuusiota ei jostain syystä toteuteta, Novelis aikoo käyttää tämän osakeannin jäljellä olevat tuotot yleisiin yhtiötarkoituksiin.

velkakirjat tarjottiin yksityisessä osakeannissa, joka oli vapautettu vuoden 1933 muutetun arvopaperilain (”Securities Act”) rekisteröintivaatimuksista. Velkakirjoja tarjottiin Yhdysvalloissa päteville institutionaalisille ostajille 144 A säännön mukaisesti ja Yhdysvaltojen ulkopuolella arvopaperilain s-säännön mukaisesti.

Tämä lehdistötiedote ei saa olla myyntitarjous tai tarjouspyyntö velkakirjojen ostamisesta, eikä se saa olla tarjousta, tarjouspyyntöä tai myyntiä missään valtiossa tai lainkäyttöalueella, jossa tai sellaiselle henkilölle, jolle tällainen tarjous, houkuttelu tai myynti olisi lainvastaista. Mahdolliset tarjoukset seteleistä tehtiin vain yksityisen osakeannin kiertokirjeellä.

tässä uutistiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat

lausumat, jotka kuvaavat romaanin aikeita, odotuksia, uskomuksia tai ennusteita, voivat olla arvopaperilainsäädännössä tarkoitettuja tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja. Tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ovat lausunnot, joita edeltää, seuraa tai joihin sisältyvät sanat ”uskoo”, ”odottaa”, ”ennakoi”, ”suunnitelmat”, ”arviot”, ”hankkeet”, ”ennusteet” tai vastaavat ilmaukset. Esimerkkejä tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevista lausunnoista ovat lausunnot setelien tarjoamisesta ja niiden tuottojen käytöstä. Novelis varoittaa, että luonteeltaan tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin liittyy riskejä ja epävarmuutta, ja Novelis’ n todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti tällaisissa lausunnoissa ilmaistuista tai annetuista tuloksista. Novelis ei aio, ja Novelis sanoutuu irti mistään velvollisuudesta, päivittää mitään tulevaisuuteen katsovia lausuntoja, joko seurauksena uutta tietoa, tulevia tapahtumia tai muuten.

novelleista

novelleja ohjaa sen tarkoitus muodostaa yhdessä kestävä maailma. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen maailmanlaajuisena johtajana ja maailman suurimpana alumiinin kierrättäjänä Novelis tekee yhteistyötä auto -, juomatölkki-ja erikoisalojen asiakkaiden kanssa toimittaakseen ratkaisuja, jotka maksimoivat kestävän kevyen alumiinin edut Koko Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Atlantassa, Georgiassa, sillä on 23 laitosta 9 maassa, sillä on noin 11 000 työntekijää ja se kirjasi 12,3 miljardin dollarin tulot tilikaudellaan 2019. Novelis on alumiinin ja kuparin alan johtavan Hindalco Industries Limitedin tytäryhtiö ja Intian Mumbaissa toimivan monikansallisen monialayhtiön Aditya Birla Groupin metallien lippulaivayritys. Lisätietoja: novelis.com.