ATLANTA, Jan. 16, 2020 /PRNewswire/ — Novelis Inc. („Novelis“), der weltweit führende Anbieter von Aluminiumwalz- und Recyclingprodukten, gab heute den Abschluss des zuvor angekündigten Angebots von 1,6 Milliarden US-Dollar Gesamtnennbetrag von 4,750% vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030 (die „Schuldverschreibungen“) durch die Novelis Corporation, eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Novelis, bekannt. Die Schuldverschreibungen werden gesamtschuldnerisch auf vorrangig unbesicherter Basis von Novelis und bestimmten Tochtergesellschaften von Novelis garantiert.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird verwendet, um (i) alle 6,25%igen vorrangigen Schuldverschreibungen der Novelis Corporation mit Fälligkeit 2024 zu refinanzieren, (ii) einen Teil der Gegenleistung für die erwartete Übernahme der Aleris Corporation, einer Delaware Corporation („Aleris“), gemäß einer am 26. Juli 2018 unterzeichneten Fusionsvereinbarung zwischen Novelis, Aleris, Novelis Acquisitions LLC, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Delaware und einer indirekten Tochtergesellschaft von Novelis, und OCM Opportunities ALS Holdings, L.P., eine Delaware Limited Partnership, ausschließlich als Vertreter der Aktionäre, der Optionsinhaber und der RSU-Inhaber von Aleris (die „Fusion“) und zahlen Gebühren und Aufwendungen, die in Verbindung damit anfallen, und (iii) verwenden Sie die verbleibenden Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke. Der Vollzug dieses Angebots ist nicht vom Abschluss der Fusion abhängig. Sollte der Zusammenschluss aus irgendeinem Grund nicht vollzogen werden, beabsichtigt Novelis, die verbleibenden Erlöse aus diesem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.Die Schuldverschreibungen wurden in einem privaten Angebot angeboten, das von den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) befreit war. Die Schuldverschreibungen wurden in den USA qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A und außerhalb der USA gemäß Regulation S des Securities Act angeboten.Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit dar, in dem oder an eine Person, an die ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Alle Angebote der Schuldverschreibungen wurden nur mittels eines privaten Angebotsrundschreibens unterbreitet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die die Absichten, Erwartungen, Überzeugungen oder Vorhersagen von Novelis beschreiben, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze sein. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Aussagen, denen die Wörter „glaubt“, „erwartet“, „antizipiert“, „plant“, „schätzt“, „projiziert“, „prognostiziert“ oder ähnliche Ausdrücke vorangestellt sind, denen sie folgen oder die sie enthalten. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind Aussagen über das Angebot der Schuldverschreibungen und die Verwendung der Erlöse daraus. Novelis weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten beinhalten und die tatsächlichen Ergebnisse von Novelis erheblich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Novelis beabsichtigt nicht und lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig.

Über Novelis

Novelis verfolgt das Ziel, gemeinsam eine nachhaltige Welt zu gestalten. Als weltweit führender Anbieter innovativer Produkte und Dienstleistungen und weltweit größter Recycler von Aluminium arbeitet Novelis mit Kunden aus der Automobil-, Getränkedosen- und Spezialitätenindustrie zusammen, um Lösungen zu liefern, die die Vorteile von nachhaltigem Leichtbaualuminium in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika maximieren. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, betreibt 23 Standorte in 9 Ländern, beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 12,3 Milliarden US-Dollar. Novelis ist eine Tochtergesellschaft von Hindalco Industries Limited, einem Branchenführer für Aluminium und Kupfer, und das Metall-Flaggschiff der Aditya Birla Group, einem multinationalen Konglomerat mit Sitz in Mumbai, Indien. Für weitere Informationen besuchen Sie novelis.com .