ATLANTA, Jan. 16, 2020/ Nyheder / — Novelis Inc. (“Novelis”), verdens førende inden for aluminiumsvalsning og genanvendelse, annoncerede i dag færdiggørelsen af det tidligere annoncerede tilbud på $1,6 milliarder samlet hovedstol på 4,750% senior notes due 2030 (“Notes”) af Novelis Corporation, et indirekte helejet datterselskab af Novelis. Noterne garanteres solidarisk af Novelis og af visse af Novelis’ datterselskaber.

nettoprovenuet af udbuddet vil blive brugt til at (i) refinansiere alle Novelis Corporation ‘ s 6,25% Senior Notes forfaldne 2024 Notes, (ii) betale en del af vederlaget for den forventede overtagelse af Aleris Corporation, en Dela corporation (“Aleris”) i henhold til en fusionsaftale underskrevet den 26. juli 2018 af og blandt Novelis, Aleris, Novelis opkøb LLC, et aktieselskab og et indirekte datterselskab af Novelis og OCM Opportunities ALS Holdings, L. P. som repræsentant for aktionærerne, optionsindehaverne og RSU-indehaverne af Aleris (“fusionen”) og betaler gebyrer og udgifter i forbindelse hermed og (iii) bruger eventuelt resterende provenu til generelle virksomhedsformål. Gennemførelsen af dette tilbud er ikke betinget af afslutningen af fusionen. Hvis fusionen af en eller anden grund ikke gennemføres, har Novelis til hensigt at bruge resterende provenu fra dette tilbud til generelle virksomhedsformål.

noterne blev tilbudt i et privat tilbud, der var undtaget fra registreringskravene i Securities Act of 1933, som ændret (“Securities Act”). Noterne blev tilbudt i USA til kvalificerede institutionelle købere i overensstemmelse med regel 144A og uden for USA i overensstemmelse med forordning s i henhold til Securities Act.denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til et tilbud om at købe sedlerne og udgør ikke et tilbud, opfordring eller salg i nogen stat eller jurisdiktion, hvor eller til nogen person, til hvem et sådant tilbud, opfordring eller salg ville være ulovligt. Eventuelle tilbud på noterne blev kun foretaget ved hjælp af et privat tilbudscirkulært.

fremadrettede udsagn

udsagn i denne pressemeddelelse, der beskriver Novelis’ intentioner, forventninger, overbevisninger eller forudsigelser, kan være fremadrettede udsagn i henhold til værdipapirlovgivningen. Fremadrettede udsagn inkluderer udsagn forud for, efterfulgt af, eller inklusive ordene “tror,” “forventer,” “forventer,” “planer,” “estimater,” “projekter,” “prognoser,” eller lignende udtryk. Eksempler på fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse er udsagn om udbuddet af noterne og brugen af provenuet derfra. Novelis advarer om, at fremadrettede udsagn efter deres natur indebærer risiko og usikkerhed, og Novelis’ faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der udtrykkes eller antydes i sådanne udsagn. Novelis har ikke til hensigt, og Novelis fraskriver sig enhver forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hvad enten det er som et resultat af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller på anden måde.

om Novelis

Novelis er drevet af dets formål at forme en bæredygtig verden sammen. Som en global leder inden for innovative produkter og tjenester og verdens største genanvendelse af aluminium samarbejder Novelis med kunder inden for bilindustrien, drikkevarer og specialiteter for at levere løsninger, der maksimerer fordelene ved bæredygtigt letvægtsaluminium i hele Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika. Virksomheden har hovedkontor i Atlanta, Georgien, driver 23 faciliteter i 9 lande, har cirka 11.000 ansatte og registrerede 12,3 milliarder dollars i omsætning for regnskabsåret 2019. Novelis er et datterselskab af Hindalco Industries Limited, en brancheleder inden for aluminium og kobber, og metals flagskibsfirmaet i Aditya Birla Group, et multinationalt konglomerat med base i Mumbai, Indien. For mere information, besøg novelis.com.